2025 ഓഗസ്റ്റ് 29 ആഗോള സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്: പണപ്പെരുപ്പ ഡാറ്റയും AI ടെക്നോളജി സ്റ്റോക്കുകളിലെ ക്രമീകരണവും സമ്മിശ്ര അവസാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു

<പ്രധാന വിപണി അവലോകനം>

ഓഗസ്റ്റ് 29 വരെ, ആഗോള ഓഹരി വിപണികൾ ഓഗസ്റ്റ് സമ്മിശ്രമായി അവസാനിച്ചു, യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പ ഡാറ്റയുടെ പ്രകാശനവും AI ടെക്നോളജി സ്റ്റോക്കുകളിലെ ക്രമീകരണവും ഇതിനെ ബാധിച്ചു. ആവർത്തിച്ച് റെക്കോർഡ് ഉയരങ്ങളിലെത്തിയ യുഎസ് വിപണി ആശ്വാസം നൽകിയപ്പോൾ, ഏഷ്യൻ വിപണികൾ ചൈനയുടെ ശക്തിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി, മറ്റ് മേഖലകളിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

<യുഎസ് വിപണി: പണപ്പെരുപ്പ ഡാറ്റ റിലീസ് പിന്തുടർന്ന് ടെക് സ്റ്റോക്ക് ക്രമീകരണം>

[പ്രധാന സൂചിക അവലോകനം]

ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് യുഎസ് വിപണി താഴ്ന്ന നിലയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. എസ് & പി 500 സൂചിക 20.46 പോയിന്റ് (0.32%) ഉയർന്ന് 6,501.86 പോയിന്റിലെത്തി, പക്ഷേ പകൽ സമയത്ത് കുറഞ്ഞു. ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവറേജ് 71.67 പോയിന്റ് (0.16%) ഉയർന്ന് 45,636.90 ലെത്തി, നാസ്ഡാക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് സൂചിക 115.02 പോയിന്റ് (0.53%) ഉയർന്ന് 21,705.16 ലെത്തി.

[പണപ്പെരുപ്പ ഡാറ്റ റിലീസ്]

ഫെഡിന്റെ മുൻഗണനാ പണപ്പെരുപ്പ അളവുകോലായ പിസിഇ സൂചിക ജൂലൈയിൽ വർഷം തോറും 2.6% വർദ്ധിച്ചു. ജൂണിലെ അതേ നിലയിലും വിപണി പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായും ഇത് സംഭവിച്ചു. ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വർദ്ധനവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കോർ പിസിഇ സൂചിക 2.9% ഉയർന്നു.

ഈ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സെപ്റ്റംബറിൽ ഫെഡ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള 85% സാധ്യതയിൽ വിപണി വില നിശ്ചയിക്കുന്നു, കൂടാതെ തൊഴിൽ വിപണിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബറിൽ 0.25 ശതമാനം പോയിന്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഗവർണർ ക്രിസ്റ്റഫർ വാലർ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

[AI ടെക് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്]

AI-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരികൾ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. നിരാശാജനകമായ ത്രൈമാസ ഫലങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ഡെൽ ടെക്നോളജീസിന്റെ ഓഹരി വില 10% ഇടിഞ്ഞു, അതേസമയം എൻവിഡിയ, ബ്രോഡ്കോം, ഒറാക്കിൾ എന്നിവ ഓരോന്നും 3% ൽ കൂടുതൽ ഇടിഞ്ഞു.

നാസ്ഡാക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് സൂചിക 1% ഇടിഞ്ഞു, ഇത് AI മേഖലയിലെ ഒരു തിരുത്തലിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഏഷ്യൻ വിപണികൾ: ചൈനയുടെ ശക്തി vs. മറ്റ് മേഖലകളുടെ മിക്സഡ് പെർഫോമൻസ്>

[പ്രധാന സൂചിക അപ്‌ഡേറ്റ്]

ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് ഏഷ്യൻ വിപണികൾ മേഖലകളിലുടനീളം സമ്മിശ്ര പ്രകടനങ്ങൾ കാണിച്ചു. ചൈനയുടെ ഷാങ്ഹായ് കോമ്പോസിറ്റ് സൂചിക 0.78 പോയിന്റ് (0.02%) കുറഞ്ഞ് 3,842.82 പോയിന്റിൽ ആരംഭിച്ചു, പക്ഷേ മാസത്തിൽ 10% ത്തിലധികം ഉയർന്നു, ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമാസ നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി.

ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഹാംഗ് സെങ് സൂചിക 96.63 പോയിന്റ് (0.39%) ഉയർന്ന് 25,095.45 പോയിന്റിൽ ആരംഭിച്ചു, ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ KOSPI സൂചിക 12.48 പോയിന്റ് (0.39%) ഉയർന്ന് 3,208.80 പോയിന്റിൽ ആരംഭിച്ചു.

ജപ്പാനിലെ നിക്കി 225 54.50 പോയിന്റ് (0.13%) ഇടിഞ്ഞ് 42,774.29 പോയിന്റിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു, എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ 4% ഉയർന്നു, തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം മാസവും അതിന്റെ ഉയർച്ച പ്രവണത വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

[ചൈന വിപണി ശക്തി]

ഓഗസ്റ്റിൽ ചൈനീസ് ഓഹരി വിപണി അസാധാരണമായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ, പ്രതീക്ഷകൾ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി, പ്രതിമാസം 10% ൽ കൂടുതൽ നേട്ടം.

എന്നിരുന്നാലും, STAR 50 സൂചിക 1.7% ഇടിഞ്ഞു, ചില സാങ്കേതിക ഓഹരികൾ തിരുത്തൽ അനുഭവിച്ചു, അതിൽ കേംബ്രിക്കോൺ ടെക്നോളജീസ് ഓഹരികളിൽ 6% ൽ കൂടുതൽ ഇടിവ് സംഭവിച്ചു.

യൂറോപ്യൻ വിപണി: ഫ്രഞ്ച് റിക്കവറി, യുകെ ബാങ്കിംഗ് ഓഹരികൾ ഇടിവ്>

[പ്രധാന സൂചികകൾ]

ഓഗസ്റ്റ് 28 വരെ യൂറോപ്യൻ വിപണി സമ്മിശ്ര പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ജർമ്മൻ DAX സൂചിക 6.29 പോയിന്റ് (0.03%) ഇടിഞ്ഞ് 24,039.92 ലെത്തി, അതേസമയം യുകെയുടെ FTSE 100 സൂചിക 38.68 പോയിന്റ് (0.42%) ഇടിഞ്ഞ് 9,216.82 ലെത്തി.

ഫ്രഞ്ച് CAC 40 സൂചിക 18.67 പോയിന്റ് (0.24%) ഉയർന്ന് 7,762.60 ലെത്തി, രാഷ്ട്രീയ അശാന്തിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വീണ്ടെടുക്കൽ കാണിക്കുന്നു.

[ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്നു]

ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ള 10 വർഷത്തെ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് യീൽഡ് വ്യാപനം 78 ബേസിസ് പോയിന്റായി വർദ്ധിച്ചു, കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള പ്രവണത തുടരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 8 ലെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം ഇപ്പോഴും വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

[യുകെ ബാങ്ക് ഓഹരികൾ ഇടിഞ്ഞു]

യുകെ ബാങ്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സൂചിക 1.4% ഇടിഞ്ഞു. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ കരുതൽ ധനത്തിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്താൻ ബ്രിട്ടീഷ് തിങ്ക് ടാങ്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതിനുള്ള പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ഇത്.

<എമർജിംഗ് മാർക്കറ്റുകൾ: ഇന്ത്യൻ രൂപ എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി

[ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇടിഞ്ഞു]

ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം 88 രൂപയായി റെക്കോർഡ് താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി. ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് യുഎസ് ശിക്ഷാ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും ബാഹ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

[തായ്‌ലൻഡ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി]

തായ്‌ലൻഡിൽ, ധാർമ്മിക ലംഘനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ കോടതി പ്രധാനമന്ത്രി പേതോങ്ടാൻ ഷിനവത്രയെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി. ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് തായ്‌ലൻഡിനെയും അതിന്റെ ദുർബലമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും കൂടുതൽ അപകടത്തിലാക്കുന്നു.

<എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാർക്കറ്റ്: തുടർച്ചയായ ഡോളർ ശക്തിയും വളർന്നുവരുന്ന മാർക്കറ്റ് കറൻസികളുടെ ബലഹീനതയും>

[പ്രധാന കറൻസി ട്രെൻഡുകൾ]

യുഎസ് ഡോളർ സൂചിക അതിന്റെ ശക്തമായ പ്രകടനം തുടരുന്നു, ഇന്ത്യൻ രൂപ പുതിയ എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തുന്നത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. ചൈനീസ് യുവാനും 2025 ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ദുർബലമാവുകയാണ്, ഇത് വളർന്നുവരുന്ന വിപണി കറൻസികളിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ജാപ്പനീസ് യെൻ താരതമ്യേന സ്ഥിരതയുള്ളതായി തുടരുന്നു, രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യൂറോപ്യൻ കറൻസികൾ താരതമ്യേന സ്ഥിരതയുള്ളതായി തുടരുന്നു.

ഉൽപ്പന്ന വിപണികൾ: താരിഫ് ആഘാതവും വിതരണ ശൃംഖല പുനഃസംഘടനയും>

[വ്യാപാര നയ മാറ്റങ്ങൾ]

800 ഡോളറിൽ താഴെ മൂല്യമുള്ള പാക്കേജുകൾക്കുള്ള യുഎസ് താരിഫ് ഇളവ് ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് കാലഹരണപ്പെട്ടു. ഇത് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനികൾക്കും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു, കൂടാതെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തി.

യുഎസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ താരിഫ് ഇല്ലാതാക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിർദ്ദേശിച്ചു, പകരം യൂറോപ്യൻ ഓട്ടോമൊബൈലുകളിൽ യുഎസ് താരിഫ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബോണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾ: പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ വിളവ് ഉയർന്നു>

[യുഎസ് ട്രഷറി ബോണ്ടുകൾ]

യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പ ഡാറ്റ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് ട്രഷറി വിളവ് ഉയർന്നു. 10 വർഷത്തെ ട്രഷറി വിളവ് ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്, കൂടാതെ ഫെഡറൽ റിസർവ് സെപ്റ്റംബർ നിരക്ക് കുറച്ചിട്ടും പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് വിപണി ആശങ്കാകുലരാണ്.

<സെക്ടർ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രകടനം: <ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് സ്മോൾ-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് മാറ്റം>

[നിക്ഷേപ പ്രവണതകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ]

ഓഗസ്റ്റിലെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവണത വിലകൂടിയ ടെക്നോളജി സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള സ്മോൾ-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റമായിരുന്നു. ഈ ഭ്രമണം തുടരുമോ എന്നത് വിപണിയിലെ ഒരു പ്രധാന താൽപ്പര്യ പോയിന്റായിരിക്കും.

ഓഗസ്റ്റ് മാസികയുടെ സംഗ്രഹം>

[യുഎസ് മാർക്കറ്റ്]

ഓഗസ്റ്റിൽ എസ് & പി 500 2.6% ഉയർന്നു, തുടർച്ചയായ നാലാം മാസവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഡൗ ജോൺസ് 3.4% ഉയർന്നു, നാസ്ഡാക്ക് 2.8% ഉയർന്നു.

[ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റ്]

ജപ്പാന്റെ നിക്കി 225 4% ഉയർന്നു, തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം മാസവും അതിന്റെ കയറ്റ പ്രവണത വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അതേസമയം ചൈനീസ് വിപണി 10% ത്തിലധികം ഉയർന്നു, ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമാസ നേട്ടം.

മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്‌ലുക്കും നിക്ഷേപ തന്ത്രവും>

[ഹ്രസ്വകാല അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ]

- AI ബബിൾ ആശങ്കകൾ: ഡെൽ ടെക്നോളജീസിന്റെ നിരാശാജനകമായ വരുമാനവും ടെക്നോളജി സ്റ്റോക്കുകളിലെ തിരുത്തലും AI ബൂമിന്റെ സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. - ഫെഡ് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത: ഫെഡറലിൽ ട്രംപിന്റെ ഇടപെടലും ലിസ കുക്കിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമവും പണനയത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നു.

- ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണി കറൻസി പ്രതിസന്ധി: ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് താഴ്ന്ന നിലയും വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാപാര തർക്കവും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണം.

- യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത: ഫ്രാൻസിന്റെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പും ജർമ്മനിയുമായുള്ള സർക്കാർ ബോണ്ടുകളുടെ വ്യാപനവും തുടർച്ചയായ അപകട ഘടകങ്ങളാണ്.

[നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ]

സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചൈനീസ് വിപണി അതിന്റെ ശക്തി തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യുഎസിൽ, ടെക്നോളജി സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് സ്മോൾ-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഭ്രമണം പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

സെപ്റ്റംബറിൽ ഫെഡറൽ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾ ഇപ്പോഴും ഉയർന്നതിനാൽ, പലിശ നിരക്ക് സെൻസിറ്റീവ് മേഖലകൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ പണപ്പെരുപ്പ-ഹെഡ്ജ്ഡ് ആസ്തികളും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ചരക്ക് വിപണിയിൽ, താരിഫ് നയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും വിതരണ ശൃംഖല പുനഃസംഘടനയും പുതിയ നിക്ഷേപ വിഷയങ്ങളായി ഉയർന്നുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.